Il existait jadis un démon-renard à neuf queues appelé Kyubi. D'un seul battement de queue, il pouvait détruire une montagne ou provoquer un raz-de-marée. Accablés par ce monstre, les hommes réunirent une troupe de ninja. L'un d'entre eux réussit, grâce à sa bravoure, à neutraliser la bête. Son exploit lui coûta la vie ... Ce valeureux ninja était le 4ème Hokage. Il scella le démon dans le corps d'un jeune bébé.

12 ans plus tard.....

Naruto est un garçon assez turbulent qui réussit à devenir ninja malgré le fait qu’il soit un vrai cancre à l’académie. Il est mis dans la même équipe que Sasuke, le meilleur de sa promotion, et Sakura, une fille très intelligente dont il est amoureux. Sous la garde de Kakashi, un grand ninja de Konoha, ils vont effectuer différentes missions. Naruto commence à en avoir marre des missions chiantes, et demande à l’Hokage de les prendre au sérieux. Il leur confie enfin une mission de Rang C où ils doivent escorter la personne de Tazuna.

Les problèmes commencent
Ils partent tous à l’aventure vers le pays des vagues, mais ne tardent pas à rencontrer des problèmes. En effet, Tazuna a caché à l’équipe qu’il était la cible d’un riche homme d’affaire, Gato. En effet, Tazuna construit un pont qui contrarie les plans de celui-ci. Gato a donc engagé des mercenaires du village Kiri (village du brouillard) pour le tuer. Deux Chuunin leur tombent dessus peu après leur départ, mais Kakashi intervient à temps. Sasuke est celui qui a le mieux réagi face à l’ennemi, mais quant à Naruto, il était complètement pétrifié. L’équipe reprend la route, mais reste sur ses gardes.

Ils arrivent enfin au pays des vagues, mais un autre ninja apparaît : Zabuza, le démon du village Kiri. Il ne cache pas qu’il connaît Kakashi, le ninja qui a copié plus de mille techniques grâce à son Sharingan. Sasuke est troublé par les dires de Zabuza car seul son clan possède cette technique. Kakashi demande à ses élèves de protéger Tazuna pendant ce combat. Mais il ne tard pas à être dépasser par la puissance de Zabuza et se retrouver enfermé dans une prison faite d’eau. Naruto, Sasuke et Sakura sont alors seul face à Zabuza.
Dépassés par la force de celui ci, ils ne peuvent que subir ses assauts. Sasuke est le premier à en subir les conséquences, mais Naruto ne tarde pas à réagir avec un Kage Bunshin no Jutsu. Très vite à terre, il envoie à Sasuke un Fuma Shuriken. Sasuke lance son attaque, mais Zabuza l’intercepte facilement Ce qu'il n'avait pas vu, c'est qu'un 2ème Fuma Shuriken était caché dans l'ombre du premier. Mais sans paniquer, Zabuza esquive sans soucis. A ce moment, le 2ème shuriken se transforme en Naruto. Celui-ci avait prévu ce coup et l'avait fait comprendre à Sasuke. Zabuza, surpris, evite de justesse le Kunaï qu'envoie Naruto. Ca suffira a annulé la technique de prison. Kakashi, enfin libre, passe à l'action.
Il montre enfin à Zabuza le vrai pouvoir du Sharingan, et après un copiage en règle, il lui fait perdre peu à peu la tête. Zabuza est vaincu et se pose même des questions sur la possibilité de Kakashi à connaître l'avenir. C'est alors que des Senbon, aiguille de ninja, viennent frapper Zabuza en pleine tête. Cette attaque venue de nul part est l'oeuvre d'un chasseur de déserteur. Il explique à la team 7, qu'il attendait l'occasion d'en finir. Le chasseur repart avec le corps de Zabuza, laissant Kakashi et les autres reprendre leur route. Seulement, Kakashi tombe subitement dans les pommes, épuisé par le combat qu'il vient de mener ...

Rétablissement au Pays des vagues
Arrivés au pays des vagues, les ninjas ne peuvent que constater l'emprise qu'à Gato sur le pays. Pauvreté est le maître mot. Kakashi, n'étant pas du tout rétabli, donne un exercice de contrôle du chakra à ses élèves. Marcher sur les arbres. Cet exercice sera le démarrage d'un duel entre Naruto et Sasuke. Sakura quant à elle, n'a aucun problème, et y arrive la première fois. Après plusieurs jour d'entraînement, Naruto et Sasuke arrivent a maîtriser parfaitement cette technique. Kakashi complètement rétablie, décide qu'il est temps d’accompagner Tazuma pour qu'ils finissent son pont.

La bataille sur le pont
Arrivé sur place, des ouvriers inconscients les accueillent. Zabuza n'est pas mort, et est accompagné par le chasseur de déserteur. Un combat commence. Les groupes se forment, Sasuke et Naruto pour battre Haku (le chasseur), Kakashi reprend son combat contre Zabuza, et Sakura surveille et protège Tazuna.

Naruto / Sasuke contre Haku
Haku déclanche ses miroirs de glace. Une sorte de prison pour Naruto et Sasuke, qui essayent par tous les moyens d'en partir. Naruto, sous les conseils de Sasuke, enchaîne les Kage bunshin. En effet, Sasuke commence peu à peu à comprendre les déplacements de son adversaire. Il s'y habitue tellement, qu'il commence à esquiver chaque coup. Haku, qui voit Naruto à bout de force, lance une attaque contre lui. Sasuke n'écoutant que son coeur, fait barrage avec les projectiles. Naruto ouvre les yeux, et voit Haku à terre et Sasuke debout devant lui. Heureux, il va pour féliciter Sasuke, mais voit que celui ci est gravement blessé ... par sa faute. Après une discussion sur les "pourquoi tu as fait ça ?..." Sasuke s'écroule à terre sans vie. Une larme coule, Naruto ne s'en remettra pas. Une nuage de fumée l'entoure pour laisser apparaître un chakra rouge qui forme la tête du démon renard. Haku prend peur face à une telle quantité de chakra négatif ...

Kakashi contre Zabuza
Kakashi est prêt à entamer un nouveau combat contre Zabuza. Mais celui-ci a parfaitement compris le principe du Sharingan, et ne se laissera plus piégé. Zabuza sent alors le terrible chakra qui envahi l'atmosphère. Seule Kakashi comprend que le sceau de Naruto est fragilisé. Il doit mettre un terme à ce combat. Il invoque l'unité de chien de Konoha pour arrêter Zabuza, ce qu'ils ne tardent pas à faire. Il lance alors son ultime technique, le Chidori..

Fin du combat
Naruto, sous l'influence de Kyubi, frappe de toutes ses forces Haku qui volent à plusieurs mètres, brisant les miroirs de glace. Naruto va pour lui donner le coup de grâce, mais reprend ses esprits au dernier moment. Haku a été vaincu, et demande à Naruto de l'achever, car il ne sert plus a rien. Naruto repense à la mort de Sasuke, et prépare son kunaï pour agir. Mais Haku sent que Zabuza est menacé, et part aussi tôt l'aider.
Kakashi force sur Zabuza avec sa main pleine d'éclairs, mais au moment de l'impact, Haku se positionne juste devant lui. Kakashi regrette la mort de celui-ci, ce qui n'a pas l'air de toucher Zabuza. Le combat reprend, mais Kakashi a largement le dessus, et son adversaire se retrouve vite fait sans moyens.

C'est alors que Gato et ses hommes arrivent sur le pont. Il se moque de Zabuza, et piétine le corps de Haku. Zabuza dit à Kakashi que le combat est fini, qu'il n'a plus de raison de se battre. Il se lance à corps perdu sur Gato, qui n'hésite pas à se protéger de ses hommes. Malgré l'avalanche de lance dans le corps, Zabuza ne recule pas, et arrive jusqu'à Gato. Il lui donne le coup fatal, faisant de lui un vrai démon devant les yeux de ses hommes. Il s'écroule à terre. Kakashi et Naruto se sentent seul face à temps de mondes ennemis, mais c'était sans compter l'arrivée de Inari et de tous les habitants de l'île. Les bandits s'enfuient laissant un air de liberté parcourir toute l'île.
Sakura pleure la mort de Sasuke, mais celui-ci fini par se réveiller. Haku n'avait pas eu l'intention de le tuer, et avait utilisé la même technique qu'avec Zabuza, lors de leur dernière rencontre.

La team 7 a rempli sa mission de Rang C, et rentre au village sous des "Au revoir" de tout le pays des Vagues

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La première épreuve commence : « Test de connaissance écrit »
Naruto ne sait pas quoi faire tant il est nul. En plus le résultat de cet examen concerne toute l’équipe. S’il rate, il est disqualifié avec Sasuke et Sakura. Heureusement, l’examen n’est pas du tout basé sur les connaissances, mais sur l’habilité à récolter des informations : tricher.
Plusieurs candidats se font surprendre, et disqualifient leurs équipes. Naruto n’a toujours pas compris le but de cet examen, et essaye de garder son sang froid et de ne pas tricher. Son obstination le mènera au succès de cette première épreuve.

La deuxième épreuve commence : « La Forêt de la mort »
Nos héros sont prêt pour cette épreuve, le but étant d’arriver à la tour avec deux parchemins différents. Plusieurs combats vont être menés où l’équipe ne sortira pas toujours vainqueur. En effet, ils vont rencontrer un certain Orochimaru qui laissera une marque au coup de Sasuke. Cette marque est un sceau maudit qui prend possession du corps de son porteur. Sasuke découvrira que le sceau lui apporte une source de pouvoir énorme. En chemin, ils rencontrent Kabuto qui leur propose de s’entraider pour arriver à la tour. Après quelques embûches, ils arrivent enfin.
Chacun rentre par une porte différente, c’est ainsi que ce sépare Kabuto et l’équipe. Dans la salle où Kabuto rentre, Orochimaru l’attend. Il lui demande ce que vaut Sasuke, Kabuto étant un espion à la solde de celui-ci.

La deuxième épreuve pas encore fini ? : « Les préliminaires »
Trop de participants ont réussi, ce qui obligent les organisateurs à faire des préliminaires pour la troisième épreuve. Il s’agit de combats à un contre un dans une arène. Il n’est plus question d’équipe, mais de capacité personnel. Les ninja entament donc un tournoi où il y aura des blessés.

Gagnant Perdant Note du combat
Uchiwa Sasuke Akadou Yoroi 07/10
Aburame Shino Zaku Abumi 08/10
Kankuro Tsurugi Misumi 03/10
Haruno Sakura (def) Yamanaka Ino (def) 08/10
Temari Tenten 06/10*
Nara Shikamaru Kin Tsuchi 06/10
Uzumaki Naruto Inuzuka Kiba 08/10
Neji Hyuuga Hinata Hyuuga 08/10
Gaara Rock Lee 10/10
Dozu Choji 01/10

(*) Combat uniquement dans l'animé

Les préliminaires touchent à leurs fins, il ne reste plus pour les candidats qu’à choisir un nombre qui définira leur place dans la 3ème épreuve qui n’est d’autre qu’un tournoi. Les candidats ont un mois complet pour s’entraîner.

1er match Neji Hyuuga contre Naruto Uzummaki
2ème match Sasuke Uchiwa contre Gaara
3ème match Kankuro contre Aburame Shino
4ème match Nara Shikamaru contre Dozu
5ème match Temari gagnant du 4ème match

La troisième épreuve
Un mois s’écoule, et l’heure de l’épreuve finale a sonné. Tous les participants sont là à l’exception de Dozu et Sasuke. Dozu est mort face à Gaara pendant le mois d’entraînement, et Sasuke s’est enfuit de l’hôpital où il était soigné. Les matchs débutent …

Gagnant Perdant Note du combat
Naruto Uzummaki Neji Hyuuga 09/10
Gaara Sasuke Uchiwa retardé
Aburame Shino Kankuro abandon
Nara Shikamaru Dozu abandon
Temari Nara Shikamaru 08/10
Gaara Sasuke Uchiwa 08/10 (interrompu)

Mais pendant le match Gaara contre Sasuke ...

Que la guerre commence
Un Anbu, qui n’est autre que Kabuto, commence à endormir les spectateurs de l’arène. Kakashi, Gai, et Sakura ne se laissent pas prendre au piège, et font un contre sort.

Le Kazekage, qui était invité au tournoi, enlève le 3ème Hokage, et l’emmène sur le toit. Ils se font enfermer par des Ninja du son dans une prison de Chakra. Une guerre commence à éclater, et Konoha se fait envahir par des Ninja du sable et du son.

Sasuke et Gaara sont toujours face à face, mais des Jounin interviennent pour mettre fin au match. Gaara s’enfuit avec l’aide de Kankuro et Temari. Genma, l’examinateur de cette épreuve final, demande à Sasuke de poursuivre celui-ci.

De son côté, Kakashi demande à Sakura de réveiller Naruto et Shikamaru, et de ramener Sasuke. Il invoque un petit chien, du nom de Pakkun, qui les aidera à retrouver celui-ci grâce à son flair. Sakura réveille donc Naruto, mais s’aperçoit que Shikamaru faisait juste semblant d’être endormi. Ils partent donc tous à la rencontre de Sasuke.

Sur le toit, le Kazekage se dévoile. C’est Orochimaru qui a pris la place de celui-ci. Un combat de haut niveau Ninja commence, mais Orochimaru étant l’ancien élève, le 3ème Hokage ne se donne pas à fond. Il repense au petit Orochimaru, mais finalement, prend la décision d’en finir avec celui-ci. Il fait appel à La Mort, et commence l’absorption de l’âme d’Orochimaru.

Sasuke, après plusieurs pièges posés par l’équipe de Gaara, se retrouve face à lui. Gaara n’a plus l’air humain, et entame sa transformation de Shukaku, démon du sable. Sasuke prend l’avantage plusieurs fois, mais est vite dépassé par les multiples transformations de Gaara. Il décide de lancer une ultime attaque, mais celle-ci réveille le sceau maudit. Il perd donc le contrôle de son corps. Naruto arrive à ce moment là pour arrêter Gaara qui allait le tuer. Naruto essaye de prendre la relève, mais est complètement mort de trouille face à Gaara. Mais alors que celui ci s’attaque à Sakura, il sent la puissance monter en lui, et fait exploser son Chakra. Il attaque alors Gaara qui se retrouve en difficulté. Gaara ne supportant pas de perdre face à Naruto, prend la vraie forme du Shukaku, un monstre de plus de trente mètres. Naruto fait alors appelle à Gamabunta grâce à la technique que lui a appris Jiraya pendant son entraînement. Un combat entre un démon et une grenouille géante commence. Sasuke est désemparé par la technique de Naruto, et ne peut qu'être spectateur.

Gamabunta passe à l'action, et coupe le bras droit du monstre en une fraction de second avec son katana. Gaara est tout excité par le combat et libère entièrement le Shukaku par une technique d'endormissement "Tanuki Neiri no Jutsu". Celui ci s'engage sans tarder dans le combat. Pour le rendre impuissant, ils ont absolument besoin de réveiller Gaara. Naruto doit donc lui donner un coup pour qu’il reprenne le contrôle du monstre. Seulement voilà, Gamabunta n'arrive pas à saisir le Shukaku pour que Naruto puisse frapper Gaara. Il a alors l'idée de se transformer en quelque chose avec des crocs et des griffes. N'étant pas doué dans ce genre de techniques, il demande à Naruto de faire les signes, et de penser à un animal. Celui ci, pressé par le temps, choisi Kyuubi sans réfléchir. Pakkun, Sasuke et Temari n'en reviennent pas. Gamabunta transformé en renard à neuf queues, continue le combat, et arrive finalement à s'agripper. Naruto s'élance dans les airs, et frappe de toutes ses forces Gaara qui se réveille, et referme le Shukaku en lui. Gaara, énervé que Naruto est libéré sa technique, lance le Tombeau de sable sur lui. Gamabunta enveloppe Naruto avec sa langue pour le protéger de l'attaque. Gaara est encore vaillant, alors que Naruto commence à s'épuiser.

Dans le village, un aigle vole. C'est le signal de Konoha pour dire que femmes et enfants sont à l’abri. La ville est en ruine, les corps gisent au sol, mais maintenant, la contre-attaque peut commencer. L'unité Anbu et les grands Clan de Konoha se battent pour leur village. Ils repoussent peu à peu les assaillants.

Naruto, face à face avec Gaara, se libère du piège de sable en faisant exploser le chakra de Kyuubi. Il s'élance vers Gaara, mais est maintenu au dernier moment par le sable. Seule sa tête est libre, ce qui lui permet de donner un méchant coup de boule. Gaara est complètement sonné, ce qui a pour effet de faire disparaître complètement le Shukaku. Gamabunta sait que le combat est maintenant fini, et laisse Naruto et Gaara de nous face à face. Ils n'ont plus de force, mais lancent leur dernière attaque. Ils se frappent de toutes leurs forces, et tombent sur le sol.

La fin du troisième
Le Hokage n'arrive pas à absorber complètement l'âme de Orochimaru. Il ne veut pas mourir pour rien, et demande donc à la mort de prendre uniquement l'âme des bras. Orochimaru ne peut rien faire, et voit son ancien maître le priver de toutes ses techniques. Sandaïne est désormais prêt à mourir, et verse une dernière larme pour Orochimaru, avant de fermer les yeux pour la dernière fois. Les acolytes d’Orochimaru viennent le chercher, et s'enfuient de Konoha en échappant à l'unité Anbu.

Naruto gît sur le sol avec Gaara. Celui-ci ne comprend pas pourquoi Naruto est si fort, et à peur de mourir face à lui. Mais Naruto ne tarde pas à lui expliquer. Malgré leurs enfances similaires, Naruto a trouvé des personnes qui croient en lui. Il lui explique aussi que s’il ne comprend pas ça, il va être obliger de le tuer. Gaara regarde le ciel, et repense au frère de sa mère qui s'est occupé de lui. Kankuro et Temari arrivent alors, et récupèrent Gaara. Sur le chemin, Gaara leur demande pardon ...

Les Ninja de Konoha constatent la mort du Hokage. Sous la pluie, le lendemain, tout le village s’est habillé de noir pour la cérémonie en son honneur. Chacun a des souvenirs avec celui-ci. Après la cérémonie, le soleil se lève, et les plus courageux partent avec le sourire en pensant: "Merci".

Mais deux personnes arrivent dans le Konoha dévasté. L'une des deux personnes porte le Sharingan...